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À Propos de mon conseil
Conseil en Investissements Financiers
Financer les études de ses enfants, anticiper sa retraite, optimiser sa fiscalité, préparer sa transmission ... Pour que tous ces projets ne restent pas des voeux pieux, il faut un plan de bataille ! Je suis là pour vous accompagner sur le long terme dans vos réflexions et votre stratégie.
Bonjour,
Je m'appelle Caroline de Guillebon.
Issue d'une formation pluri-disciplinaire à Sciences Po Lyon, les postes que j'ai occupés en Finances dans des grands groupes (Deloitte, CMA CGM) ont forgé mon envie de développer une activité humaine à impact positif.
Je suis à votre écoute pour vous accompagner en toute transparence.
Accompagnement personnalisé
Une stratégie patrimoniale pensée pour vous et pour vos projets de vie.
Audit patrimonial (1h)
Premier RDV pour se connaître mutuellement et comprendre quels sont vos objectifs de vie, vos projets, votre situation actuelle.
Stratégie patrimoniale (1h/2h)
Présentation d'une stratégie globale et adaptée à vos projets et vos besoins, présentation détaillée des différentes solutions.
Questions & Réponses (30 min)
Réponses à toutes vos questions et remarques.